[BQE Market Research] AI CapEx

마켓리서치 · 2026-07-01 · PDF

자본지출 확장에서 수익성 검증으로 전환하는 국면이며, 밸류체인 수혜가 재편되고 있다.

• 글로벌 4대 하이퍼스케일러의 2026년 자본지출 가이던스 합계는 약 7,250억 달러로 전년 대비 77% 늘었고, 컴퓨트 자본지출 총액은 사상 처음 1조 달러를 넘었다.
• 데이터센터 연산 반도체 분기 매출은 623억 달러로 전년 대비 75% 늘었고, 4대 클라우드의 수주잔고는 합계 약 2.1조 달러다.
• 메모리가 최대 수혜 구간이다. HBM 시장은 2025년 73억 달러에서 2026년 550억 달러로 커지며, 국내 공급자가 62% 이상을 차지한다.

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